Jake对自己将进入初三而深感不安,Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活,这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响,以至于在上学的第一天他就从校车上下来,逃回家躲起来。最终,Charlie和Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧,而却把这些担忧传递给Jake。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧,但是事情却没有像他们计划的那般。
乔·曼特纳,帕姬·布鲁斯特,A·J·库克,伯克·弗洛伊德,Adriana Fricke,埃美·加西亚,扎克·吉尔福德,瑞安-詹姆斯·畑中,Dennis Mencia,埃迪·米尔斯,妮可·帕森特,Tyler Ham Pong,亚当·罗德里格兹,Josh Server,爱莎·泰勒,Eric Scott Alperin,Cortés Alexander,克斯汀·范奈丝
康纳·斯温德尔,帕特里克·J·亚当斯,梅里特·韦弗,彼得·穆兰,托尼·库兰,道格拉斯·霍奇,埃迪·马森,尼古拉斯·格利夫斯,劳伦·莱尔,安德鲁·罗斯尼,
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